Wiedervorlagen-Kategorien werden in der Baumauswahl des Kontaktassistenten angezeigt.
Wenn Sie Wiedervorlagen WVL-Kategorien zuordnen, können Sie damit die Gruppierungs- und Selektionsfunktionen der Baumauswahl nutzen.
So öffnen Sie den Kategorienstamm:
1. In der Wiedervorlagenverwaltung klicken Sie mit der Maus auf den Symbolbutton <CRM/Vertriebssteuerung> und öffnen im Menü den Punkt "Kategorienstamm".
Das Programm öffnet die vorgelagerte Auswahl CRM-WVL-Kategorienstamm.
Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:
<Sortieren>
Die [F5]-Taste öffnet ein Menü mit den möglichen Sortierkriterien.
<Text-Suchen>
Mit der Tastenkombination [ALT]+[U] können Sie in der Spalte, in welcher sich der Cursor befindet, nach einer Zeichenfolge suchen. Geben Sie den zu suchenden Text in das Eingabefeld ein und drücken Sie [RETURN].
<Löschen>
Mit der Funktionstaste [F4] können Sie die in der Tabelle markierte WVL-Kategorie nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage löschen.
<Zusatzmenü>
Die Tastenkombination [ALT]+[M] öffnet ein Menü mit zusätzlichen Optionen, z.B. Wechsel in die Stammdaten, Aufruf der Belegbearbeitung, Taschenrechner etc.
<Neu anlegen>
Die [F3]-Taste öffnet den Dialog zur Erfassung einer neuen WVL-Kategorie.
<Bearbeiten>
Mit der [RETURN]-Taste öffnen Sie den Dialog zur Bearbeitung der in der Tabelle markierten WVL-Kategorie.